La presencia récord de compañías coreanas esta semana en el SLS Hotel de Beverly Hills refleja cómo la industria televisiva del país convirtió al mercado internacional en su principal respuesta frente a la caída del modelo tradicional local.
LA SCREENINGS: Los números cuentan dos historias al mismo tiempo. Por un lado, según los datos más recientes de la Korea Creative Content Agency (Kocca), la industria del broadcasting coreano cerró 2024 con su segundo año consecutivo de contracción.
Y, por el otro, ese mismo año las exportaciones de contenido coreano crecieron un 20% hasta los US$ 1.257 millones, con un crecimiento del 70% en las exportaciones del sector de producción independiente y un apetito insaciable global por los K-dramas y los K-formats.
Es paradójico, pero cierto. Y eso es lo que define hoy a la industria televisiva coreana: crisis estructural en el mercado local y oportunidad global en el exterior.
Ese contraste quedó en evidencia en el ‘2025 Korean Broadcasting Industry White Paper’, informe publicado el mes pasado por Kocca y que ofrece la radiografía más completa publicada hasta la fecha de una industria atravesando una transformación profunda.
Y se refleja en la nutrida presencia de compañías coreanas en los LA Screenings Independents, donde el país llevará 13 exhibidores, casi el doble de las siete que asistieron el año pasado.
Las cifras domésticas del informe son contundentes. Los ingresos totales de la industria del broadcasting en 2024 alcanzaron los 24,99 billones de wones (US$ 16.700 millones), una caída de 1,6% frente al año anterior.
Sumado al descenso de 4,7% registrado en 2023, el dato confirma dos años consecutivos de contracción para una industria que había crecido a un ritmo promedio anual de 3,3% entre 2020 y 2024.
El principal responsable es la publicidad. Los broadcasters terrestres vieron caer sus ingresos publicitarios un 9,9% en 2024, profundizando una tendencia negativa que ya acumula una caída promedio anual de 16,9% en los últimos tres años.
Así, las ganancias operativas del sector se desplomaron un 26,7% interanual, desencadenando medidas de emergencia, programas de retiros voluntarios y, en algunos casos, la suspensión de transmisiones de canales en medio de disputas por tarifas de distribución vinculadas al home shopping.
La contracción en la producción de dramas resulta especialmente llamativa. La Korea Drama Production Association registró aproximadamente 100 dramas producidos en 2024, frente a los 123 de 2023 y los 141 de 2022.
El descenso es especialmente visible entre las cadenas abiertas, que en 2012 habían encargado 91 dramas entre todas y que redujeron sus originales a apenas 32 en 2023.
Es que el mercado local, que alguna vez fue el motor del ecosistema de producción, ya no tiene escala suficiente para sostener las estructuras de costos que hoy exige el contenido premium.
Pero la crisis también aceleró una transformación estratégica que está reorientando a la industria alrededor de la calidad de contenido y el alcance global.
La manifestación más visible es la rápida expansión del modelo de estudios cuasi independientes entre los broadcasters terrestres. La creación de Most267 por parte de MBC en junio de 2024 terminó de completar el mapa: las tres grandes cadenas abiertas, KBS a través de Monster Union y SBS mediante Studio S y Prism Studio, ahora operan estructuras externas de producción, sumándose a grupos como CJ ENM, JTBC y KT en lo que ya se convirtió en el modelo dominante de la industria.
El objetivo es claro: desarrollar contenidos que ya no dependan de una única franja horaria o incluso de una sola señal, sino que puedan distribuirse en plataformas locales e internacionales, monetizarse a través de múltiples ventanas y escalar globalmente.
Y a nivel internacional, esa estrategia ya empieza a dar resultados importantes. Las exportaciones totales de contenidos alcanzaron los US$ 1.257 millones en 2024, un crecimiento interanual de 20%, con las productoras independientes representando el 51,4% del total y aumentando su participación a una tasa promedio anual de 29,2% en los últimos tres años.
Las exportaciones de las productoras independientes alcanzaron los US$ 645 millones en 2024, lo que representó un crecimiento interanual de 69,9%.
Japón continúa siendo el principal destino internacional, concentrando el 24,5% de las exportaciones totales, aunque la expansión geográfica del contenido coreano sigue creciendo de manera sostenida.
Y para las 13 compañías coreanas presentes esta semana en Los Ángeles hay un dato especialmente relevante: Estados Unidos representó el 19,4% de las exportaciones en 2024.
Aunque la cifra cayó frente a una base excepcionalmente alta en 2023, la tasa de crecimiento anual compuesta hacia el mercado estadounidense alcanza el 63,6% en los últimos tres años.
El drama sigue dominando el portafolio de exportación, representando el 87,9% del total entre broadcasters terrestres, canales de cable y proveedores de IPTV, mientras que los formatos de entretenimiento aportan otro 7,6%.
Algunos títulos ilustran claramente el alcance global que mantiene la industria. ‘Marry My Husband’, de Studio Dragon y basada en un webtoon, se convirtió en el primer drama coreano en liderar el ranking global diario de series de Amazon Prime Video. Por su parte, ‘Lovely Runner’, de CJ ENM, se mantuvo durante seis semanas consecutivas como número uno en 109 países a través de Rakuten Viki.
Mientras tanto, otra serie de Studio Dragon, ‘Queen of Tears’, se convirtió en el drama más visto en la historia de tvN. ‘Squid Game S2’, lanzada en diciembre, generó una nueva ola de atención global.
Y en el terreno del entretenimiento, ‘Black & White Chef: Culinary Class Wars’ lideró en octubre el ranking global de series no angloparlantes de Netflix, demostrando un nivel de madurez y escala en el unscripted coreano que el mercado no había visto antes.
El mapa exportador también refleja una estrategia deliberada de diversificación. Los productores coreanos avanzaron agresivamente para reducir su dependencia de una sola plataforma global, distribuyendo sus contenidos entre Prime Video, Disney+, Rakuten Viki y una cantidad cada vez mayor de streamers regionales.
La venta de formatos también se está convirtiendo en una parte cada vez más importante del negocio. ‘Dr Cha’, de Studio S, fue adaptada en Turquía bajo el título ‘Bahar’, liderando el rating de su franja durante cinco semanas consecutivas.
Además, dramas como ‘Reborn Rich’ y ‘Strong Girl Bong-soon’ ya tienen adaptaciones confirmadas en Tailandia y Malasia, respectivamente.
Aunque las ventas de formatos generan ingresos menores que la venta directa de programas terminados, permiten extender la vida comercial de la IP coreana y diversificar las fuentes de ingresos disponibles para los productores.
El ecosistema OTT local también atravesó su propio ajuste de cuentas. Después de haber quedamos capital en la carrera por los suscriptores, las plataformas pasaron 2024 intentando construir modelos de negocio sostenibles.
El movimiento estratégico más importante fue la adquisición por parte de Tving de los derechos exclusivos de transmisión de la Korean Baseball Organisation League, una inversión de 135.000 millones de wones a tres años que llevó a la plataforma a superar los ocho millones de usuarios activos mensuales en octubre.
En paralelo, Tving lanzó en 2024 el primer tier de suscripción con publicidad del mercado coreano, una apuesta que terminó resultando acertada: para el tercer trimestre de ese año, los ingresos de la plataforma habían crecido un 55,6% interanual.
Al mismo tiempo, Tving y Wavve avanzan hacia una posible fusión que, de concretarse, crearía una plataforma combinada con más de 11 millones de usuarios activos mensuales.
El período también estuvo marcado por la decisión de SBS de romper su histórica relación con Wavve para firmar un acuerdo de suministro de contenidos de largo plazo con Netflix, una señal de hasta qué punto el panorama del streaming local está siendo reconfigurado.
El crecimiento casi al doble de compañías coreanas presentes esta semana en el LA Screenings Independents refleja algo más que un repunte coyuntural. Refleja una industria que lleva varios años reorganizando toda su estructura alrededor del mercado global, construyendo infraestructura de estudios, diversificando relaciones con plataformas, expandiendo su negocio de formatos y, cada vez más, produciendo contenidos pensando en audiencias internacionales como prioridad y no como una consideración secundaria.
El mercado doméstico seguirá bajo presión en el futuro cercano. Pero la trayectoria exportadora, la ambición creativa y la velocidad de adaptación estructural sugieren que la industria coreana está hoy mucho mejor posicionada para competir globalmente de lo que estaba al comienzo de esta década.
