El operador de TV paga Sky (propiedad de Comcast) acordó la adquisición del negocio de Media & Entertainment (M&E) del broadcaster comercial británico ITV por un total de £1.600 millones (US$ 2.160 millones), en una operación que permitirá a ITV Studios emerger como una compañía de contenidos independiente y cotizada en Londres.
Según las previsiones, la operación, sujeta a aprobaciones regulatorias, se cerrará durante la segunda mitad de 2027.
Según el acuerdo, ITV recibirá £1.400 millones, compuestos por £1.200 millones en efectivo y por Love Productions, la productora de Sky detrás de ‘The Great British Bake Off’ y ‘The Piano’, valorada en £200 millones.
ITV también podría recibir £200 millones adicionales, pagaderos en la segunda mitad de 2028, si sus ingresos publicitarios totales superan los £1.700 millones en el ejercicio 2027, sujetos a determinados ajustes de saldos comerciales.
La operación no incluye el brazo de producción y distribución ITV Studios (ITVS), que operará como una compañía separada e independiente y saldrá a cotizar en la Bolsa de Londres.
ITVS firmará además un acuerdo de suministro de contenidos a largo plazo con ITV M&E y Sky, que cubrirá programas y formatos como ‘Coronation Street’, ‘Emmerdale’, ‘Love Island’, ‘I’m a Celebrity… Get Me Out of Here!’ y la programación diurna de ITV.
El acuerdo incluye un compromiso de gasto mínimo de £2.100 millones entre 2028 y 2032.
La programación adquirida bajo ese acuerdo no computará dentro de las cuotas de producción independiente de ITV, que seguirá cumpliendo con estas y con todos sus demás compromisos como broadcaster de servicio público.
ITV dijo que sus licencias de servicio público, renovadas por 10 años en 2024, siguen vigentes hasta 2034, garantizando el acceso gratuito y continuo a noticias nacionales, regionales y de las naciones, actualidad y contenido británico en horario central. Sky se comprometió a seguir cumpliendo todas las obligaciones de las licencias de servicio público de ITV hasta su vencimiento.
Las conversaciones entre ambas compañías fueron confirmadas por primera vez en noviembre pasado. La concreción del acuerdo se demoró, en parte, por la complejidad de separar ITVS del resto del grupo.
El presidente de ITV, Andrew Cosslett, dijo que el acuerdo asegura el rol de servicio público del broadcaster a largo plazo.
“Durante más de siete décadas, ITV ha desempeñado un papel importante y muy querido en la vida pública del país. En un momento de rápido cambio en la industria, es correcto que ahora aseguremos el papel crucial de ITV como broadcaster de servicio público, y esta transacción lo logra al combinar la división Media & Entertainment de ITV con Sky para crear un referente británico con la escala y los recursos necesarios para competir mejor con las plataformas globales de streaming”, dijo.
“Con un valor de £1.600 millones, la venta de la división M&E de ITV generará un retorno significativo en efectivo para los accionistas. De manera crucial, la transacción también desbloquea el valor de ITV Studios, que tras el cierre será un negocio global de contenidos puro y distintivo, con una sólida trayectoria de éxito y excelentes perspectivas, respaldado además por una alianza a largo plazo con ITV M&E y Sky”.
La directora ejecutiva de ITV, Carolyn McCall, agregó: “ITV ha evolucionado con éxito en un panorama mediático en rápida transformación, lanzando y escalando ITVX y convirtiendo a ITV Studios en una fuerza importante dentro del mercado global de contenidos. Esta transacción se apoya en ese impulso para entregar un valor claro y tangible a los accionistas”.
“Estoy convencida de que Sky será un custodio sólido y responsable de ITV M&E, construyendo sobre su legado, invirtiendo en su futuro y protegiendo las cualidades que hacen que ITV sea tan valorada por los espectadores, los anunciantes y las industrias creativas del Reino Unido”, añadió.
La directora ejecutiva de Sky Group, Dana Strong, señaló: “Este es un momento decisivo para los medios británicos y una oportunidad para construir un futuro más fuerte para dos de las marcas más queridas y confiables del Reino Unido. Tenemos un enorme respeto por la transformación que ha llevado adelante el equipo de ITV, en particular su exitoso movimiento hacia el streaming a través de ITVX, que ha acercado fantásticos contenidos británicos a millones de espectadores en todo Reino Unido.
“Unir Sky e ITV Media & Entertainment combina lo mejor de la televisión abierta, la TV paga y el streaming, garantizando que los espectadores de todo Reino Unido sigan disfrutando de una programación británica sobresaliente en un mundo que cambia rápidamente. ITV seguirá siendo un broadcaster de servicio público en el corazón de la vida británica, y estamos entusiasmados por el futuro que podemos construir juntos”.
Tras la separación prevista de Comcast, Sky e ITV M&E pasarán a formar parte de NBCUniversal una vez completadas ambas transacciones.
