Skydance Media amenaza con retirar su propuesta de US$ 8.000 millones para adquirir Paramount Global si la empresa controlada por Shari Redstone continua negociando con el nuevo pretendiente, Edgar Bronfman Jr.
Un artículo del The Wall Street Journal (WSJ) reveló que el equipo legal de Skydance envió una carta el jueves, alegando que Paramount había roto los términos del acuerdo que habían alcanzado cuando Paramount expandió el periodo ‘go-shop’ por 15 días adicionales, sin comunicar a Skydance dicha decisión.
“Paramount ha incurrido en un incumplimiento material e incurable del acuerdo de transacción”, se lee en la carta que Skydance envió al comité especial de Paramount, según el WSJ.
“Aunque Skydance no está ejerciendo aún su derecho a acabar con el acuerdo de transacción, sí se reserva el derecho a hacerlo en el futuro”.
La carta llega acto seguido de que Bronfman, presidente del streamer de contenido deportivo Fubo, incrementase su oferta hasta los US$ 6.000 millones.
La noche del miércoles, Paramount envió una nota de prensa confirmando haber recibido la oferta y que, por tanto, extendía el plazo de ‘go-shop’.
Inicialmente los 45 días del plazo terminaban el 21 de agosto, pero Paramount argumentó que la recepción de la oferta de Bronfman significaba que podían extender el plazo para evaluar la oferta.
La oferta de Bronfman incluye US$ 2.400 millones en deuda y equity por NAI (National Amusements Inc), a la vez que una contribución de US$ 1.500 millones a la hoja de resultados de Paramount Global, junto con los US$ 400 millones requeridos como condición para romper el acuerdo con Skydance.
También incluye en torno a US$ 1.700 millones para dar a los accionistas de clase B de Paramount una opción de venta sobre una tarifa premium de US$ 16 por acción.
La última vuelta en esta saga llega siete semanas después de que Paramount y Skydance hicieran oficial su acuerdo.
El día siguiente, el CEO y fundador de Skydance, David Ellison junto a Jeff Shell, quien asumirá el rol de presidente si la fusión sale adelante, subrayaron su visión para el futuro compañía, que sería renombrada New Paramount.
En virtud del acuerdo entre Skydance y Paramount, Skydance planea invertir alrededor de US$ 2.400 millones para adquirir la empresa matriz de Paramount Global, National Amusements, a cambio de efectivo; y US$ 4.500 millones por la contraprestación en acciones/efectivo que se pagaría por las acciones de clase A y clase B que cotizan en bolsa. Invirtiendo también US$ 1.500 millones para ayudar a mejorar el balance Paramount.
