El consorcio liderado por el multimillonario Edgar Bronfman Jr. ha aumentado su oferta por Paramount Global a US$ 6.000 millones, intensificando así su apuesta por hacerse con la compañía controlada por Shari Redstone.
El comité especial de Paramount emitió un comunicado este miércoles diciendo que había recibido una oferta de Bronfman y que extendería el período “go shop” por 15 días, hasta el 5 de septiembre, para evaluarla.
Al igual que la anterior propuesta de US$ 4.300 millones, la nueva incluye US$ 2.400 millones en deuda y capital para National Amusements Inc., matriz de Paramount, así como una inyección de US$ 1.500 millones al balance de Paramount Global, más el fee de US$ 400 millones requerido para romper el acuerdo con Skydance, actualmente en vigor.
La oferta revisada también incluye unos US$ 1.700 millones para que los accionistas de Clase B de Paramount tengan la opción de cobrar una prima de US$ 16 por acción, según asegura el Wall Street Journal (WSJ), el primero en dar la noticia.
Si bien el consorcio liderado por Bronfman incluye a Fortress Investment Group y BC Partners Credit, el WSJ dijo que aún no se ha ofrecido evidencia de financiación. Se espera que se presente en los próximos días.
Bronfman, que es el chairman ejecutivo del streamer deportivo Fubo y ex CEO de Warner Music Group y de la destilería Seagram, argumenta que su oferta es superior porque no implicaría un proceso de dos etapas que termina en la fusión de Paramount Global con otra empresa.
El comité especial de Paramount dijo el miércoles que “no puede haber garantías de que este proceso resulte en una propuesta superior”. Además, el comité divulgó que se puso en contacto con más de 50 compañías terceras durante el período go shop de 45 días para preguntarles sobre su interés en presentar una oferta.
Ahora que el plazo go shop ya está cerrado para otros posibles interesados, la adquisición de Paramount está entre dos compradores.
En virtud del acuerdo Skydance-Paramount, que se anunció oficialmente el 7 de julio, Skydance, dirigida por David Ellison, adquiriría National Amusements por un total de US$ 4.500 millones entre US$ 2.400 millones en efectivo y la fusión de sus acciones, y invertirá además US$ 1.500 millones para mejorar el balance de Paramount.
