El gigante estadounidense Fox acordó adquirir Roku en una operación que valora a la plataforma de streaming y compañía tecnológica en US$ 22.000 millones.
Fox y Roku anunciaron que llegaron a un acuerdo definitivo por el que Fox comprará Roku por US$ 160 por acción, en una combinación de efectivo y acciones comunes clase A de Fox.
La transacción combinará los contenidos deportivos, informativos y de entretenimiento de Fox y el servicio Tubi con la plataforma de televisión conectada de Roku, The Roku Channel, sus datos first-party y su relación directa con más de 100 millones de hogares de streaming en todo el mundo.
Roku fue una de las primeras compañías en llevar Netflix, YouTube y otros servicios de streaming a televisores convencionales a través de dispositivos conectados y smart TVs. Su negocio se basa en la publicidad y en las comisiones por suscripciones a apps.
Una vez completada la operación, se espera que los actuales accionistas de Fox controlen aproximadamente el 73% de la compañía combinada y los accionistas de Roku alrededor del 27%. Los consejos de administración de ambas compañías aprobaron el acuerdo por unanimidad.
Fox prevé financiar la parte en efectivo de la contraprestación con una combinación de nueva deuda y efectivo disponible. La compañía obtuvo US$ 12.000 millones en financiación puente totalmente comprometida de Morgan Stanley Senior Funding.
La plataforma de televisión conectada de Roku llega a más de 100 millones de hogares de streaming a nivel global, incluyendo más de la mitad de los hogares con banda ancha de Estados Unidos. Las compañías aseguraron que están comprometidas a seguir operando Roku como una plataforma “abierta y amigable para sus socios”, así como a mantener la amplia distribución de los contenidos de Fox.
El acuerdo “reúne los contenidos premium y las capacidades publicitarias de Fox con la interfaz de usuario, la pantalla de inicio, la tecnología de plataforma y las relaciones directas con los espectadores de Roku para mejorar el descubrimiento de contenido, profundizar el engagement y crear una experiencia de streaming más atractiva para consumidores y socios de contenido”, señalaron las compañías en un comunicado.
Lachlan Murdoch, executive chair y CEO de Fox Corp., dijo: “Este es un momento decisivo para Fox y una extensión natural de la estrategia deliberada y enfocada que venimos ejecutando desde hace casi una década. En 2019, reorientamos la compañía en torno a las noticias y los deportes en vivo. En 2020, adquirimos Tubi y, bajo nuestra gestión, se convirtió en uno de los negocios más exitosos del streaming. Hoy damos el siguiente paso: reunir el portafolio de contenidos en vivo más valioso del consumo de video con la plataforma de streaming preeminente a través de la cual Estados Unidos lo mira. Roku fue pionera en la TV por streaming y la hizo crecer hasta convertirla en una plataforma líder de CTV. Juntos, pretendemos liderar su próxima etapa”.
Anthony Wood, fundador, chairman y CEO de Roku, tendrá un rol permanente en la compañía combinada y se sumará al consejo de administración de Fox una vez cerrada la transacción.
Wood dijo: “Durante las últimas dos décadas, construimos Roku hasta convertirla en la plataforma líder de streaming televisivo, con un alcance de más de 100 millones de hogares a nivel global, y redefinimos la forma en que las personas descubren y disfrutan el entretenimiento. Estoy increíblemente orgulloso de lo que construyó nuestro equipo, y la combinación con Fox es una oportunidad extraordinaria para acelerar nuestra visión, escalar más rápido e innovar de forma más agresiva para espectadores, socios y anunciantes”.
La transacción está sujeta a condiciones de cierre, incluyendo las aprobaciones de los accionistas de Fox y Roku y la recepción de autorizaciones de organismos regulatorios de Estados Unidos y de ciertos mercados fuera del país.
