Cveintiuno consultó a analistas, productores y distribuidores de América Latina y España sobre el impacto que tendrá la creación de la mayor superindie del mundo. Mientras que la mayoría la recibe con preocupación o rechazo, algunos ven en el movimiento una posible oportunidad.
En el lapso de cuatro días que incluyeron un fin de semana, vimos cerrarse dos de los mayores movimientos de fusiones y adquisiciones (M&A) recientes en la industria de los medios. Pero mientras que llegamos a la de Paramount y Warner Bros. Discovery tras meses de seguimiento pormenorizado y agotador, la de Banijay y All3Media tomó a muchos desprevenidos. ¿Cómo? ¿Ya?
Las reacciones del sector fueron inmediatas, y es lógico que analistas hablaran del “cambio sísmico” que este combo provocará en la industria global de la TV.
Pero ¿cómo recibe la industria iberoamericana el nacimiento del mayor gigante global de producción y distribución audiovisual?
“Cada vez más, no hacemos la televisión que queremos. Ni tan siquiera la que podemos. Hacemos la que nos dejan hacer. Y parece que esta última fusión, que no por sabida convulsiona menos el mercado, es una muestra de ello”, resume el productor español Javier Pérez da Silva, hasta recientemente CEO de Beta Entertainment Spain.
Es que el acuerdo entre Banijay Group y RedBird IMI, propietario de All3Media, plantea una asociación al 50/50 que fusiona Banijay Entertainment y All3Media, dando lugar a una compañía valorada en unos US$ 8.000 millones.
Bajo este nuevo grupo (aunque llamado Banijay y dirigido por su CEO Marco Bassetti) operarán más de 170 sellos de producción con presencia en decenas de países y distribución en todo el mundo. Y, casi más importante, se concentrarán más de 260.000 horas de contenido, incluyendo IPs como ‘MasterChef’, ‘Survivor’, ‘Big Brother’, ‘The Traitors’ o ‘Peaky Blinders’. Todo bajo un mismo techo.
El impacto interno será fuerte: el grupo espera generar unos €50 millones (US$ 58,1 millones) en “sinergias de costos”, también conocidas como despidos. Según dijo el CEO de Banijay Group, François Riahi, las eficiencias se concentrarán en reducir los equipos administrativos y de distribución internacional, y en explotar más integradamente sus sellos y plataformas.
Pero este panorama tiene algunas particularidades en Iberoamérica. El hecho de que All3Media no tenga productoras locales en España, Portugal ni América Latina hace pensar en que esa complementariedad podría traer cosas buenas al mercado, y que las malas tendrán un efecto más moderado.
No parece ser lo que piensa la mayoría de productores y distribuidores.
“Esto no es bueno para nadie”, sentencia un destacado productor latinoamericano. “Mejor dicho, nadie excepto los que están muy arriba en ambas empresas. Es un movimiento 100% financiero dirigido a sus inversores y accionistas. Va a matar la creatividad”.
“Esta fusión es triste y perjudica a mucha gente”, coincide una ejecutiva del sector unscripted. Y añade: “Incluso Banijay admite que no puede utilizar todo su catálogo y en los últimos tiempos ha dependido de adquisiciones de terceros. Así que tener todavía más contenido, bloqueando su acceso a los independientes, es poco razonable”.
Esas palabras resumen dos de los efectos inmediatos más temidos por la comunidad independiente.
Por un lado, los contenidos y formatos locales y más pequeños tienden a desaparecer en catálogos tan extensos y con IPs tan icónicas y ambiciosas, que acaparan toda atención y presupuesto de marketing.
Y esto, aseguran muchos, solo genera desmotivación entre los creativos internos de ambas compañías. Pero también entre los externos.
“Para gente con ideas nuevas, All3Media era una opción muy buena para pitchear, porque es súper creativa y con una escala razonable. ¿Ahora quién va a querer presentarles ideas sabiendo que se quedarán los derechos y las esconderán? Yo no”, afirma una productora que ha trabajado con All3.
El otro impacto es el más evidente: a la lista de títulos ya fuera de alcance de los independientes, se añaden cientos más.
Porque lo esperable es que la producción local de los formatos de All3Media, hasta ahora en manos de productoras independientes de cada territorio de Iberoamérica, será absorbida por los sellos de Banijay.
Esto es particularmente sensible en España, donde los productores locales ya vienen padeciendo el fenómeno tras el desembarco de grupos como los británicos ITV Studios y BBC Studios, que los hizo perder shows como ‘La voz’ y ‘Pasapalabra’ o la posibilidad de producir otros como ‘The Weakest Link’, ‘The Honesty Box’ y ‘Wisdom of the Crowd’.
Con España como uno de los mayores compradores de formatos del mundo, el catálogo unscripted de All3Media ha estado muy presente en la pantalla local. En los últimos años, RTVE ha adaptado títulos como ‘The Dog House’ (producido por Boxfish), ‘Race Across The World’ (Zeppelin, de Banijay) y ‘Sort Your Life Out’ (Lavinia Audiovisual); Atresmedia apostó por ‘The Traitors’ o ‘Sexy Beasts’ (ambos a cargo de Gesmusic, de Banijay), y la cadena vasca EITB por ‘Dinner with the Enemy’ (Baleuko), por mencionar algunos.
En América Latina, Record versionó ‘Flirty Dancing’ y entre los formatos actualmente en producción figuran ‘The Inheritance’ para Globo (producido por Formata) y el exitoso ‘The Traitors’, cuyas versiones brasileña y mexicana se verán por la plataforma de NBCUniversal, Universal+.
Aunque los contratos vigentes deberían cubrir las espaldas de los productores por las versiones acordadas, más de una voz menciona el peligro de tirar por la borda el trabajo realizado. Y saben que deben empezar a buscar en otro lado.
A nivel más general, y en línea con el resto del mundo, otra alerta mencionada por varias fuentes tiene que ver con el creciente poder de negociación de Banijay frente a los commissioners de canales y plataformas.
“En los London Screenings de la semana pasada escuché que en torno al 65% de los encargos globales de Amazon están producidos por Banijay. ¿Qué crees que pasará ahora con esa cifra?”, deja caer la ejecutiva de unscripted.
Es que la posición negociadora se debilita no solo para el resto de los proveedores de contenidos sino también para los propios compradores, que para asegurarse el contenido que quieren muchas veces se ven obligados a cerrar volume deals por contenidos que… no quieren.
Pérez da Silva agrega otro elemento interesante a la perspectiva del commissioner.
“Parece que la tendencia natural en nuestro universo es agruparse y reforzarse para luchar contra los grandes grupos que van apareciendo cada poco tiempo (…). Pero a veces estos reagrupamientos también echan para atrás a los compradores, a los clientes, que no quieren poner todos sus huevos en la misma cesta”, señala.
Y, en la primera potencial consecuencia positiva del acuerdo, agrega: “Quizás esta fusión dé lugar a una explosión creativa que, junto con el auge e importancia del IP, haga resurgir el apetito por los paper formats”.
No está solo. Otras voces también encuentran en la nueva Banijay posibles efectos que podrían beneficiarlos.
“No es malo para la industria que haya monstruos. Cuanta más concentración, menos complicaciones de competencia y más inversión hay en formatos”, afirma un productor de entretenimiento argentino.
No es casual que esa lectura surja de Argentina. A diferencia de España, Portugal, US Hispanic, México, Brasil y recientemente Colombia, en Argentina los canales y plataformas producen localmente formatos de Banijay y All3Media, pero no hay ninguna productora de los grupos operando en el territorio.
“Cuando hay capital puede haber más inversiones, incluida la compra de compañías. Eso revitaliza los mercados locales y hasta puede generar un efecto dominó que haga que otros grandes grupos también pasen a mirar tu mercado”, agrega, dejando entrever cierto cartel de ‘en venta’.
¿Y puede haber más?
Ante tanta consolidación, y a medida que las productoras y distribuidoras buscan escalar para competir, se habla de que esta megafusión podría desencadenar nuevos grandes movimientos de M&A.
“Probablemente los grupos más pequeños tengan ahora más oportunidades de crecer. Sabemos que hay conversaciones por ITV Studios y por NBCUniversal. Mediawan claramente está intentando escalar en serio. Pero nadie va a alcanzarlos”, opina la ejecutiva de formatos.
Pero las operaciones también podrían llegar desde la propia Banijay. Tras el anuncio del acuerdo, François Riahi fue consultado sobre el interés de la compañía por hacerse con ITV Studios.
“No estamos excluyendo nada. Esto aplica a ITV Studios y a cualquier otro. Pero el punto es que la consolidación es lo que manda hoy”, dijo el CEO del grupo.
Desde la propia compañía, el mensaje oficial intenta poner el foco en las oportunidades creativas del nuevo gigante.
“Banijay ha estado desde su creación impulsada por el espíritu emprendedor, la ambición y la creatividad”, afirmó Marco Bassetti.
Según el ejecutivo, la nueva estructura permitirá construir una compañía “capaz de atraer y retener al mejor talento, con los recursos necesarios para invertir verdaderamente en la generación de ideas y en la construcción de las franquicias y eventos en vivo del mañana”.
Elijamos creer.
