Máximo Sánchez Pagano, director de Partner Insights de Parrot Analytics, revela los shares de demanda totales de las plataformas de streaming en América Latina, qué hay detrás de las variaciones en el ranking en el segundo trimestre y qué dicen los datos sobre las estrategias que deberían aplicar.
En términos del share de demanda entre las principales plataformas de streaming en América Latina, Netflix sigue a la vanguardia.
Es que, cerrado el segundo trimestre de 2024, la plataforma fundada por Reed Hastings volvió a estar a la cabeza, tal como sucedió el trimestre anterior.
Sin embargo, esta vez su liderazgo fue menos holgado con un trimestre más competitivo en términos de demanda y con Max, Disney+ y Prime Video acortando la brecha gracias al lanzamiento de algunas de sus series más emblemáticas.
En ese sentido destacó Max, que apoyado en el estreno de la segunda temporada de ‘House of the Dragon’ aumentó su share de demanda un punto porcentual respecto al trimestre anterior, posicionándose como la segunda plataforma de mayor demanda.
En Prime Video destacó en la región la demanda por ‘The Boys’ y ‘Fallout’, al tiempo que Disney+ alcanzó por primera vez un share de demanda de dos dígitos luego de la fusión de sus contenidos con los de Star+. En comparación con el trimestre anterior, este nuevo Disney+ se mantuvo estable en términos del share de demanda combinada de sus plataformas.
Finalmente, Globoplay sigue mostrando un aumento en la demanda de sus contenidos, posicionándose como un jugador relevante en Brasil y con cifras significativas al contar toda la región.
Pero analicemos lo que sucede más minuciosamente hacia el interior de la región.
En Brasil, por ejemplo, Netflix volvió a liderar gracias al estreno de la tercera temporada de ‘Bridgerton’. Max, apoyada por el spin-off de ‘Game of Thrones’, también creció (aunque no tanto como para destronar a Netflix) y Globoplay mantuvo su crecimiento. Pese a que sigue en la quinta posición dentro del mercado brasileño, ha logrado acortar la brecha con Disney+ y Prime Video, que tuvieron niveles de demanda similares.
Si nos enfocamos en cambio en los mercados de habla hispana, ‘House of the Dragon’ tuvo un rol preponderante para mejorar la demanda total de Max, permitiendo que la plataforma alcance lo más alto del ranking, relegando aquí sí a Netflix al segundo lugar.
Y, a diferencia de lo observado en Brasil, el resto del ranking fue dominado por las “Big 4” (Max, Netflix, Disney+ y Prime Video) ya que ViX, si bien se sitúa en la quinta posición, aún sigue a una distancia considerable y con el desafío de lograr un mejor posicionamiento más allá del logrado en México.
En esta constante carrera por el liderazgo en la captación de la atención de los usuarios, podemos observar además que las principales plataformas han apostado fuertemente por el lanzamiento de contenido nuevo durante el segundo trimestre de 2024.
En el mix de oferta de contenido nos encontramos con el estreno de nuevas temporadas de series como ‘House of the Dragon’, ‘The Boys’ y ‘Bridgerton’ que exhibieron un alto nivel de demanda aun antes de los estrenos de sus respectivas temporadas, lo que ya indicaba la expectativa de una audiencia comprometida con estos nuevos episodios.
En contraste, nuevas series como ‘The Acolyte’ y ‘Fallout’, desarrolladas a partir de IPs existentes, también mostraron una demanda muy superior al promedio, pero sin alcanzar los valores de aquellos títulos ya consolidados.
Lograr entender las dinámicas que cada plataforma emplea para estas IPs es crucial.
Al rastrear la demanda previa al lanzamiento, podemos evaluar cómo la promoción de las series ha influido en el interés de la audiencia.
Además, la estrategia de lanzamiento juega un papel significativo. ‘House of the Dragon’ y ‘Bridgerton’ registraron una demanda similar el día del estreno de sus nuevas temporadas en América Latina.
Sin embargo, mientras ‘House of the Dragon’ se lanzó con episodios semanales, lo que fomentó discusiones intensas y teorías sobre su trama, ‘Bridgerton’ se dividió en dos partes, careciendo de un factor de novedad continuo.
Por último, resulta importante analizar el rol que tienen las producciones locales, tanto en sus mercados de origen, como dentro de cada plataforma, para entender su relevancia y cómo aportan al crecimiento de la demanda dentro de las plataformas de streaming.
En primera instancia observamos que los títulos brasileños y mexicanos fueron los que registraron los niveles de demanda más altos al considerar el desempeño en sus respectivos mercados locales.
También observamos que cada país se destaca con programas de diferentes géneros, lo que refleja las preferencias culturales y el atractivo de género específico en cada mercado.
En Brasil, la dispersión ha sido tal, que una serie de acción (‘Dom’) y un reality show (‘Casamento às Cegas’) se han posicionado como los contenidos más demandados.
El drama, expresado en formatos diferentes (true crime y telenovela) ha sido lo más atractivo en México (‘¿Quién lo mató?’) y Colombia (‘Rojo carmesí’), mientras que en Argentina se ha destacado la comedia (‘Felices los seis’).
Entre las plataformas, existe una variada distribución de preferencias. Las tres series brasileñas más populares son todas originales digitales, cada una distribuida por una plataforma diferente, mientras que en México el contenido local se destaca en Amazon Prime Video.
En Argentina y Colombia dominan en ese sentido Max y Netflix, respectivamente.
Cabe destacar que al cierre del segundo trimestre aún no se habían estrenado las series ‘Betty, la fea’ y ‘Pedro el escamoso: más escamoso que nunca’, dos de las IPs con más engagement de la región.
A modo de conclusión, el segundo trimestre de 2024 ha estado marcado por una competencia feroz por la captación de la atención del usuario. Si bien no podemos decir que esto se trate de una novedad, sí me animo a afirmar que esta batalla por el liderazgo será cada vez mayor.
En este sentido, las plataformas deberán seguir trabajando en afianzar sus estrategias de contenido, lo que implica combinar eficientemente contenidos globales con contenidos locales, desarrollar nuevos contenidos, explotar aquellas IPs exitosas y comprender las dinámicas de cada uno de los mercados que comprenden la región.
