Apollo Global habría presentado una oferta de US$ 11.000 millones por los estudios Paramount

La firma de capital privado Apollo Global Management habría presentado una oferta de US$ 11.000 millones por los estudios de cine y televisión de Paramount Global, según ha reportado The Wall Street Journal (WSJ). 

Bob Bakish

El posible acuerdo separaría el estudio de contenidos de Paramount del resto de negocios, que consisten en la cadena estadounidense CBS; una cartera de canales como Nickelodeon, MTV, Comedy Central y BET; y los streamers globales Paramount+ y Pluto TV. 

WSJ informó de que Apollo podría asociarse con otras compañías para financiar esta operación por el estudio, que ha producido franquicias cinematográficas como ‘Top Gun’ y ‘Transformers’ y también franquicias televisivas como ‘Yellowstone’ y su creciente lista de spin-offs. 

La noticia de la oferta hizo subir las acciones de Paramount casi un 12% el miércoles, hasta US$ 12,51 por acción. 

La oferta de US$ 11.000 millones supera la capitalización bursátil de Paramount Global, que comenzó el día en torno a los US$ 7.700 millones, antes de que este reporte de WSJ la hiciera subir. Al cierre del miércoles, la capitalización de mercado de la compañía era de US$ 8.670 millones. 

La semana pasada, Axios informó de que Apollo -cuya presencia en el sector del entretenimiento incluye una participación minoritaria en Legendary Entertainment- seguía interesada en adquirir una parte o la totalidad de la empresa propiedad de Shari Redstone, después de que Bloomberg informara por primera vez de este interés en enero. 

Al mismo tiempo, el equipo de Redstone estaría evaluando una oferta de Skydance, propiedad de David Ellison, que está en conversaciones para potencialmente adquirir Paramount a través de la compra de su empresa matriz, National Amusements. 

El Financial Times informó el jueves de que Redstone preferiría la oferta de Ellison, ya que está respaldada por el inversor de capital privado KKR, RedBird Capital y Tencent, y que además esto daría lugar a que Ellison dirigiera la operación combinada de Paramount y Skydance. 

El magnate de los medios estadounidenses Byron Allen, a través de su Allen Media Group, también presentó públicamente una oferta de US$ 14.000 millones, aunque la propuesta no incluía detalles específicos sobre cómo podría financiarse la operación. 

El CEO de Paramount Global, Bob Bakish, se reunió en diciembre con el presidente y CEO de Warner Bros. Discovery, David Zaslav, aunque esas conversaciones se detuvieron después de que el mercado reaccionara negativamente a las informaciones sobre una posible fusión.

Además de todas estas negociaciones, los ejecutivos de Paramount también han mantenido conversaciones con Comcast sobre una posible joint venture de streaming que combine Peacock y Paramount+. 

El equipo directivo de Paramount Global ha estado muy ocupado con la venta de activos, la reducción de personal y cambiando las prioridades de programación, en un intento de reducir la deuda de alrededor de US$ 15.000 millones. 

En los últimos seis meses, Paramount ha vendido la editorial Simon & Schuster y la empresa de artes marciales mixtas Bellator, ha despedido a más de 800 empleados, ha cerrado su plataforma de suscripción para público infantil Noggin, ha reducido su programación no estadounidense y, más recientemente, ha vendido su participación minoritaria en la compañía de medios india Viacom18 por US$ 517 millones. 

Jordan Pinto 21-03-2024 ©cveintiuno

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